Descrizione: I tre saggi: Diretto da George B. Seitz. Con Robert Young, Betty Furness, Raymond Walburn, Thurston Hall. Il magnate delle ferrovie Hatcher, viaggiando nella sua auto privata il giorno di Natale, preferisce lavorare piuttosto che festeggiare, mentre suo figlio Joe preferisce divertirsi. Nel vagone, Joe vede la bella Clarabelle Brooks ed è sinceramente preoccupato quando sviene. Un medico, anche lui in macchina, aiuta a rianimare Clarabelle, dice che soffre di una grave fame e, con il compagno di viaggio Blackie Swanson, le passa il cappello. Più tardi, Clarabelle, che sta segretamente lavorando con i truffatori Doc e Blackie, va nel loro scompartimento per discutere i piani per incastrare Joe per una causa per violazione di promessa. Quando il treno arriva a Los Angeles, Joe continua a vedere Clarabelle e le trova un lavoro come modella in un negozio di abiti eleganti. Il signor Hatcher è sospettoso e vuole che Joe passi il tempo a lavorare invece di bere e cenare con Clarabelle, ma Joe è innamorato e continua a vederla. Nel frattempo, Blackie inizia a diventare geloso perché sospetta che Clarabelle si stia innamorando di Joe. Quando Joe propone, Clarabelle si rende conto di essere innamorata e i due fuggono a Palm Springs. Quando Blackie scopre dove è andata, lui e Doc la seguono e, mentre Joe è fuori dalla loro stanza, lei dice loro che ama veramente Joe e non vuole che lui sappia del suo passato. Sebbene Blackie sia ferito, lui e Doc le augurano ogni bene. Quando Joe e Clarabelle vanno da Hatcher, lui è dolce con Clarabelle, ma dice che li taglierà senza un soldo. Sebbene Joe sia arrabbiato, Clarabelle dice che non le importa perché lo ama. Dopo che Joe ha venduto i suoi pony da polo per finanziare la luna di miele, i due cambiano il loro cognome in "Smith" per evitare di essere disturbati dai giornalisti e si trasferiscono in una fattoria fatiscente in Pennsylvania. Tuttavia, hanno difficoltà con la fattoria e Joe non riesce a trovare lavoro altrove. Un giorno la casa va a fuoco e sono costretti a trasferirsi nella stalla. Il loro padrone di casa, il signor Baumgarden, è così felice che la casa distrutta gli consentirà di riscuotere l'assicurazione che gli darà un lavoro nella sua fabbrica, lavorando per Lawrence Ambersham. Nel frattempo, a New York, Doc e Blackie vedono un articolo di una rivista sugli uomini d'affari della Pennsylvania e Doc riconosce Ambersham come un ex truffatore di nome Anderson. Doc e Blackie poi vanno ad Ambersham e lo minacciano di denuncia a meno che non dia loro $ 20.000. Ambersham è d'accordo, ma, all'insaputa di Doc e Blackie, fa in modo che Joe lavori fino a tarda notte e si prenda la colpa della sua rapina pianificata. Mentre Joe è solo in ufficio, i ladri irrompono e rapinano la cassaforte, poi rapiscono Joe, ma quando una guardia inizia a sparare, Joe viene lasciato cadere dall'auto. Quando la polizia trova Joe, pensa che sia uno dei ladri e Ambersham fornisce false prove per incriminarlo. Tre mesi dopo, alla vigilia di Natale, Doc, che ha lavorato come Babbo Natale sul marciapiede, si ferma a bere qualcosa con Blackie e incontra Yegg, uno dei rapinatori. Yegg è stato in ospedale tutto il tempo e dice a Blackie di aver seppellito i soldi della rapina in un fienile in Pennsylvania. I tre uomini poi si recano alla stalla, dove trovano una Clarabella molto malata che giace sola all'interno della stalla. Doc dice a Yegg e Blackie di aspettare fuori mentre lui si prende cura di Clarabelle e poi la aiuta a dare alla luce un bambino. Più tardi, Blackie, che la ama ancora, la aiuta a portarla in ospedale e le dice di non preoccuparsi per Joe. Poi va dal signor Baumgarden, gli dà i soldi e gli dice che Joe è innocente. Rivela anche che Joe è il figlio di Hatcher. Mentre Doc, Blackie e Yegg lasciano la città, Doc si chiede quale sia il nome della città, non sapendo che è "Betlemme". Il prossimo Natale, l'intera famiglia Hatcher viaggerà in uno scompartimento del treno privato e mentre Joe lavora felicemente, suo padre e Clarabelle giocano con il bambino..